Welche Software eignet sich für Versicherungsmakler am besten?

Versicherungsmakler agieren als Vermittler zwischen Verbrauchern und verschiedenen Versicherungsgesellschaften. Den Überblick über die Vielzahl an Angeboten zu behalten und die für die Kunden passendste Versicherung auszuwählen, ist daher für den Makler besonders wichtig.

Maklerverwaltungsprogramme (MVP) bieten zahlreiche Schnittstellen zu Versicherungsgesellschaften sowie Finanzdienstleistern, um diese Arbeit möglichst zu erleichtern. Kunden- und Vertragsdaten sind so direkt abrufbar und reduzieren dadurch den Aufwand auf Makler-Seite. 

Weil die passende Software die komplexe Arbeit eines Versicherungsmaklers wesentlich vereinfachen kann, ist die Auswahl der passenden Software für Versicherungsmakler essenziell. So können Anwendungen beispielsweise die automatische Aktualisierung von Bestandsdaten ermöglichen oder Vergleichsrechner für diverse Versicherungen beinhalten. Verträge und Dokumente können ohne großen Aufwand verwaltet werden. Langfristig werden dadurch Kosten gesenkt. Eine intuitive, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche verkürzt zudem die Einarbeitungszeit bestehender oder neuer Mitarbeiter.

Um verschiedene MVPs vergleichbar zu machen, führt das "Versicherungsmagazin" jährlich die größte Maklerbefragung im deutschen Versicherungsmarkt durch. Das Ergebnis: Nach aktueller Umfrage kann sich der DEMV (Deutscher Maklerverbund) mit seiner Software Professional works an der Spitze des Rankings positionieren. Dahinter folgen die Anwenungen von Finass und iCRM.

Vier Kategorien verhalfen dem MVP des Deutschen Maklerverbunds zum Erfolg: "Servicewert", "Integration", "Befähigung" sowie "Zusatznutzen". Durchweg gute Werte halfen hier, sich von der Konkurrenz absetzen. Die besten Verwaltungsprogramme sind mittlerweile keine reinen Programme zur Datenverwaltung mehr. Sie vereinen vielmehr eine Vielzahl unterschiedlicher hilfreicher Anwendungen unter einer Oberfläche.

Finanzanalyse, Kampagnenmanagement und Courtageabrechnungen, Vergleichsrechner, Tools zur Dokumentation der Beratung, digitale Unterschrift und vieles mehr benötigen Versicherungsmakler nahezu täglich. Gute MVP ermöglichen darüber hinaus auch die Integration von Mail-Programmen, Kalendern oder anderen Office-Programmen.

Die Auswahl der besten Software ist immer abhängig von den individuellen Anforderungen der Versicherungsmakler. Deshalb hat der Deutsche Maklerverbund eine Checkliste ausgearbeitet, die bei der Auswahl der besten Software hilft. Diese Checkliste erhalten Kunden zusammen mit einem ePaper zum Thema "Digitalisierung Ihres Maklerbüros" nach einer kostenlosen Anmeldung gratis. Mit der unverbindlichen Registrierung können interessierte Makler das Verwaltungs-Tool des DEMV kostenfrei testen. Außerdem haben Interessierte die Gelegenheit, ein einstündiges Beratungsgespräch mit einem persönlichen Kundenbetreuer zu führen und wichtige Fragen zur Tool-Anwendung zu klären. 

Die Vermittlung von Versicherungen ist komplex geworden. Doch auch nach Versicherungsabschluss hört die Arbeit eines guten Maklers nicht auf. Der durch regulatorische Vorgaben entstehende Aufwand vor, während und nach Vertragsabschluss ist erheblich. Hier kann eine Versicherungsmakler-Software Abhilfe schaffen.